国际 动 态
1、英国零售额在经历了10个月的下滑后回升
据行业数据，英国3月零售销售在前10个月下滑后小幅上升，但商店预计4月销售将再度下滑。英国工业联合会首席经济学家Martin Sartorius表示，3月份零售额企稳，应该会给人们带来一些希望，即该行业的低迷正在触底反弹。复活节提前可能意味着4月份的销售较上年同期疲软，但通胀缓解应会支撑零售支出。
2、胡润全球富豪榜：马斯克四年来第三次成为世界首富
2024胡润全球富豪榜发布，埃隆·马斯克成为世界首富，这是他四年来第三次成为世界首富，财富1.67万亿元人民币，比去年增加了5300亿元，主要得益于特斯拉股价的飙升。亚马逊的杰夫·贝佐斯上升两位至第二，财富增加4800亿元，涨幅57%，达到1.33万亿元人民币。去年排名第一的伯纳德·阿诺特跌至第三，财富减少1900亿元，至1.26万亿元人民币。马克·扎克伯格今年财富增长最多，增加了6500亿元，上升了12位，以1.14万亿元人民币排名第四。得益于甲骨文云业务的增长，拉里·埃里森上升3位至第五，财富增加3200亿元，至1.04万亿元人民币。随着英伟达市值突破两万亿美金，黄仁勋财富涨了一倍，达到3500亿元人民币。
3、纽约继续成为全球富豪最多的城市
若以城市计算，纽约市继续成为全美、以及全球有钱人最多的城市，有34.9万名拥有百万美元资产的人士，其次是加州湾区的30.57万人、洛杉矶的21.21万人、芝加哥的12.05万人及休斯顿的9.09万人。
4、领先预测机构料德国经济2024年几乎不会增长
德国领先研究机构的最新预测报道称，德国经济今年几乎不会增长。报告称，预计2024年经济产出仅增长0.1%，远低于去年9月时预计的增长1.3%。预计2025年经济增长将加快至1.4%。新的展望定于周三发布。
5、地缘政治动荡和欧佩克将保持减产政策不变的消息导致油价走高
美、布两油走高，原因是地缘政治动荡，以及有迹象表明，欧佩克+将在下周举行的会议上坚持目前的减产计划。另外，据几位国家官员说，欧佩克及其盟友的代表认为没有必要建议改变石油供应政策。高盛表示，随着各国央行降低利率，有助于支撑工业和消费者需求，大宗商品价格今年将上涨。这一谨慎乐观的前景与麦格理集团和凯雷集团等其他市场观察人士最近的评论相呼应。
6、俄罗斯要求石油公司在6月底前将产量削减至900万桶/日
三名业内消息人士表示，俄罗斯政府已下令企业在第二季度减少石油产量，以确保他们在6月底之前达到900万桶/日的生产目标，这符合其对欧佩克+的承诺。政府已向每家公司提供了具体目标，表明其打算履行欧佩克+减产以支持国际油价的承诺。
7、美国2月新屋销售放缓，表明复苏不均衡
美国2月份新屋销售三个月来首次意外下降，这表明房地产市场的复苏并不均衡。公布的数据显示，上个月新建独栋住宅购买量环比下降0.3%，至66.2万套，此前经济学家的预测中值为67.7万。
8、高盛料金价再创新高 年底见每盎司2300美元
高盛预计到今年底，金价再创新高至每盎司2300美元，铜价见每吨1万美元，铝价目标每吨2600美元。但高盛补充对电池原材料碳酸锂、镍、钴仍然悲观，认为供应依然过剩，太早判断熊市结束。
9、日产：到2030年将电动汽车成本降低30%
日产汽车公司周一宣布，计划未来三年将其汽车销量增加100万辆，并且到2030年将电动汽车的生产成本降低30%。在一份新的中期商业计划中，日产还表示，到2026财年将推出30款新车型，其中16款是电动的。该公司的目标是到2030年让电动汽车和内燃机车的成本持平。
10、美股周一收跌
本周美股交易时间因节假日缩短，投资者将从美联储首选的2月个人消费支出（PCE）价格指数中进一步了解通胀路径与美联储的降息前景。道指跌162.26点，跌幅为0.41%，报39313.64点；纳指跌44.35点，跌幅为0.27%，报16384.47点；标普500指数跌15.99点，跌幅为0.31%，报5218.19点。
11、国际油价周一收高
国际原油期货价格周一收高。乌克兰无人机袭击降低了俄罗斯的炼油能力。莫斯科下令减产以兑现石油输出国组织及其盟友（OPEC+）的减产承诺。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨1.32美元，涨幅为1.64%，报收于每桶81.95美元。5月交割的布伦特原油期货价格上涨1.32美元，涨幅为1.55%，收于每桶86.57美元。
国 内 财 经
1、李强会见国际货币基金组织总裁
国务院总理李强25日在京会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李强表示，今年以来，中国经济回升向好的态势不断巩固增强，实现良好开局，为完成全年经济社会发展目标打下坚实基础。中国经济具有制度、市场、产业、人力资源和创新优势，长期向好的基本面没有改变也不会改变。我们有信心、有能力保持中国经济持续健康发展。中方愿进一步深化与基金组织合作。希望基金组织继续发挥积极影响，维护经济全球化和自由贸易，推动建设开放型世界经济。
2、潘功胜：中国有能力实现全年5%左右的预期增长目标
3月25日，中国人民银行行长潘功胜出席中国发展高层论坛。潘功胜表示，中国经济保持回升向好态势，有能力实现全年5%左右的预期增长目标。今年以来，货币政策加大逆周期调节力度，政策效果持续显现，未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。中国人民银行将结合调控形势需要，灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，强化逆周期调节力度，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，继续为经济回升向好营造良好的货币金融环境。
3、潘功胜：房地产市场已出现一些积极信号
3月25日，中国人民银行行长潘功胜出席中国发展高层论坛。潘功胜指出，中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网，包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。
4、CME：预计3月国内挖掘机销量同比增6.5%
经草根调查和市场研究，CME预估2024年3月挖掘机（含出口）销量25000台左右，同比下降2.26%左右，降幅环比大幅改善。分市场来看，国内市场预估销量14800台，同比增长6.48%，市场恢复正增长。出口市场预估销量10200台，同比下降12.66%。按照CME观测数据，2024年1-3月，中国挖掘机械整体销量4.998万台，同比下降13%左右。其中，国内市场26058台，同比下降9.61%；出口市场销量23926台，同比下降16.47%。
5、北京市7期地方债投标倍数均超7倍
北京市7期地方债中标结果出炉，投标倍数均超7倍。其中，3年期“24北京13”中标利率2.12%，全场倍数8.78，边际倍数2.96；5年期“24北京14”中标利率2.26%，全场倍数7.74，边际倍数2.04；3年期“24北京15”中标利率2.12%，全场倍数8.3，边际倍数2.74；7年期“24北京16”中标利率2.38%，全场倍数8.77，边际倍数3.05；3年期“24北京17”中标利率2.1200%，全场倍数9.41，边际倍数2.65。
6、绍兴首次专门出台融杭规划，推进53个重点项目
绍兴将分批推进53个融杭重点项目，总投资超3000亿元。近日，《绍兴市融杭发展规划》重磅发布，这是绍兴首次专门出台融杭规划，它也成为杭州都市圈首个专门出台融杭规划的城市。
7、湖北：全省17个市州均成立城市房地产融资协调机制
25日上午，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的最新信息显示，截至目前，全省17个市州均成立了城市房地产融资协调机制，共申报项目403个，总融资需求1349亿元；42个项目获得新增银行融资66.49亿元。第一批77个“白名单”项目融资需求168亿元有望在3月底落地。
8、深圳二手房交易取消5天静默期限制
近日，网传已有深圳中介机构收到消息，深圳住建系统通知，同一个机构买卖双方成交后网签“握手”，不需要再等5天。3月25日，记者从深圳市房地产中介协会了解到，该消息属实。“如果这一措施实施，将有效缩短交易流程和时间。”业内人士向记者指出，尽管买卖双方在实际交易中通常需要较长时间进行谈判，并不太急于完成后续流程，但取消5天静默期的限制无疑会使交易过程变得更加便捷和灵活。（南方都市报）
证 券 期货
1、指数午后悉数翻绿跌幅扩大 3月25日，指数午后悉数翻绿跌幅扩大，沪指跌超0.5%，创指跌近2%。总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌，两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截止收盘，沪指跌0.71%，收报3026.31点；深证成指跌1.49%，收报9422.61点；创业板指跌1.91%，收报1833.44点。北向资金尾盘加速流入，全天净买入55.71亿元，其中，沪股通净买入38.51亿元，深股通净买入17.2亿元。 2、今年来IPO已终止82家 在审615家环比减少13家 上交所企业上市服务信息显示，沪深京三大交易所本期（3月18日—3月24日）无新增申报企业，沪深京三家交易所今年新增申报企业仍为2家，均为北交所。各板块在审企业共615家，较上周统计时减少13家。2024年已公布终止审查企业82家，较上周统计时增加7家。发行上市方面，A股总计上市27家，较前次增加3家，融资合计220.79亿元；已获批文未发行仍是31家，11家处于发行中，较上周统计时增加3家。 3、IPO持续“零上会” 新股发行重质胜于重量 IPO“零上会”现象在持续。根据预告，本周亦无IPO项目安排上会，这意味着沪深北交易所将连续第6周没有项目上会。同时，被终止审核的公司数量则继续保持高位。受访的投行人士表示，随着IPO全流程严格监管的政策风向愈加清晰，后续新股发行重质胜于重量。 4、年内多个IPO保荐项目主动撤回 Wind数据显示，截至3月25日发稿，今年以来终止IPO的企业数量已超70家，其中50余家为主动撤回。从保荐机构来看，头部券商中信建投已有9个IPO项目终止，且均为公司或保荐人主动向监管申请撤回文件，涉及撤单数量居券商之首。除此之外，由中信建投保荐的部分可转债和再融资项目也出现了主动撤回的情形。 5、今年来上市公司减持额降85% 去年“827减持新规”持续显效。数据统计显示，自去年新规实施以来，上市公司重要股东减持总额为1025.36亿元，同比下滑69.64%。今年以来减持更有减速之势。截至3月22日，今年来上市公司重要股东减持187.58亿元，同比下降84.86%（去年同期减持额为1239.29亿元）。 6、502只个股股价跌破每股净资产 Wind数据显示，3月25日，A股共有502只个股股价跌破每股净资产。其中ST世茂、金融街、美凯龙市净率最低，分别为0.226倍、0.262倍、0.275倍。 7、两市融资余额减少20.74亿元 截至3月22日，上交所融资余额报7923.68亿元，较前一交易日减少21.91亿元；深交所融资余额报7106.28亿元，较前一交易日增加1.17亿元；两市合计15029.96亿元，较前一交易日减少20.74亿元。 8、股票私募延续加仓势头，百亿私募加仓幅度最大 私募排排网数据显示，截至3月15日，股票私募仓位指数为77.12%，较上周上涨0.71%。春节后，股票私募仓位指数虽然中间有波动，但整体处于上升势头，较2月8日的最低点，已经上涨1.88%，可见股票私募一直有在犹豫中逐渐提高仓位，表明伴随着市场的持续强势表现，私募对接下来市场行情变得更加乐观起来。具体来看，当前满仓股票私募占比为55.58%，中等仓位股票私募占比为27.54%，低仓和空仓股票私募占比分别为14.55%和2.34%。小私募仓位高于大私募，百亿私募加仓幅度最大。 9、中金所：增加10年期国债期货合约可交割国债 中金所公告，2024年记账式附息（六期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2406和T2409合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9565和0.9580。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2406和T2409的可交割国债范围，可用于交割意向申报。 |
行 业 纵 览
1、自然资源部：严厉打击违法勘查开采矿产资源行为 自然资源部决定开展2024年矿产卫片执法工作，严厉打击违法勘查开采矿产资源行为，维护矿产资源开发管理秩序和国家资源资产权益。根据时间安排，2025年3月，自然资源部对2024年矿产卫片执法成果同步组织开展内业审核和实地抽查。对实地抽查中发现的未依法查处整改的违法采矿问题图斑，由部督促相关省级自然资源主管部门组织查处整改，查处整改不力的，将采取直接立案查处、挂牌督办等方式严肃处置；对违法开采问题普遍发生，地方自然资源主管部门弄虚作假、有案不查、大案小查问题严重地区，部将进行区域挂牌督办。同时，按照耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求，对涉及生态保护红线和其他生态敏感区域的重大疑似违法采矿问题图斑，国家自然资源督察机构和部有关司局将实地核实，重大问题由部直接立案查处、挂牌督办。 2、中国煤炭运销协会：煤炭市场价格或将弱势调整 2月份以来，我国宏观经济呈现企稳回升态势，工业生产恢复势头良好，季节性煤炭需求比较旺盛，煤炭消费同比稳定增长。煤炭企业扎实做好煤炭生产、销售、运输工作，确保下游行业用煤需求，全国煤炭产量同比下降，煤炭进口快速增长，煤炭供应比较充足，市场供需关系转弱，煤炭市场价格明显下跌。后期，预计我国宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑，而季节性煤炭需求将继续回落，今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长，煤炭供应将维持较高水平煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整。 3、130家钢企完成超低排放改造公示 据中钢协网站消息，2024年3月下旬，有8家钢企进行超低排放改造和评估监测进展情况公示，分别为凌源钢铁集团有限责任公司、秦皇岛佰工钢铁有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、安徽首矿大昌金属材料有限公司、连云港亚新钢铁有限公司、中天钢铁集团(南通)有限公司、宁波昊阳新材料科技有限公司和阳春新钢铁有限责任公司。截至2024年3月22日，已有130家钢铁企业在中钢协网站进行公示。 4、鞍钢股份市场营销中心2月份首次实现跨月合同清零 鞍钢股份市场营销中心在深化合同全生命周期管理方面取得新突破，2月份首次实现跨月合同清零，1-2月份合同交付周期同比缩短4.63天，合同执行率同比提升9.85个百分点，其中，A类客户合同执行率创历史最好水平，有力提升了客户满意度，稳步提升营销核心竞争力，为公司打造“五型企业”贡献了力量。 5、福建云力不锈钢深加工项目竣工 项目总投资4000万元，占地面积19882.48平方米，新建标准化厂房15730.91平方米。项目达产后，预计年产不锈钢无缝管2.5万吨，年产值3亿元，带动就业人数近50余人。 6、福建吉星不锈钢深加工项目竣工 项目总投资3500万元，占地16375.61平方米，新建标准化厂房12692.93平方米。项目达产后将能够为客户提供更高质量的不锈钢无缝钢管产品，满足市场的需求。 7、福建青泰不锈钢深加工项目竣工 项目总投资3200万元，占地15682.71平方米，新建标准化厂房12142.93平方米，年产不锈钢无缝管10000吨，年产值2.3亿元。 8、山西省前2月原煤产量同比减少18.1% 近日，从山西省统计局获悉，1-2月份，山西省规模以上工业增加值增长0.6%，从煤与非煤看，煤炭工业增加值下降0.1%，非煤工业增长1.9%。山西省统计局公布数据显示，原煤产量17737万吨，同比减少18.1%，焦炭产量1386万吨，同比减少11.1%。山西省前2月新兴动能不断积蓄，煤炭大省山西加速推进能源绿色低碳转型。 9、潞安环能：2023年实现净利润79.22亿元 潞安环能发布业绩快报，2023年实现营业总收入431.39亿元，同比下降20.55%；净利润79.22亿元，同比下降44.11%；基本每股收益2.65元。报告期内，煤炭行业景气度未能延续，煤炭市场相对回落，公司主要产品价格同比大幅下降。 10、鞍钢矿业东烧厂加快建设辽宁首条带式焙烧机球团生产线 3月22日，走进鞍钢集团矿业有限公司东鞍山烧结厂400万吨/年带式焙烧机球团生产线项目施工现场，只见工程车辆穿梭，施工人员在各自作业点位上或土建施工，或绑扎钢筋，或安装设备，一派忙碌而有序的施工场景。鞍钢矿业东烧厂400万吨/年带式焙烧机球团生产线项目总投资14.8亿元，拟建一条400万吨/年带式焙烧机球团生产线，配套除尘、水、电、风、气等公辅系统，脱硫脱硝系统及智慧工厂建设。 11、沪东中华：今年力争创造LNG运输船年度完工交船中国新纪录 3月24日下午，中船长兴造船基地沪东中华造船（集团）有限公司2号船坞，首次呈现了4艘174000立方米大型液化天然气（LNG）运输船同坞建造，其中2艘同日出坞、2艘半船起浮的盛景。据了解，截至目前，沪东中华手持该船型订单30多艘，累计订单逾50艘，交付期已安排至2028年，跻身全球大型LNG运输船建造的第一方阵。今年是沪东中华实施LNG船建造产能倍增战略的关键提升年。目前同时在建的LNG船数量达到了16艘之多，全年计划完工8艘，力争创造LNG运输船年度完工交船中国新纪录。 12、最新全球造船业月报出炉 根据克拉克森最新数据统计（截至2024年3月9日），2024年2月份全球新签订单111艘，共计3,674,505CGT。与2024年1月份全球新签订单167艘，共计3,540,793CGT相比较，数量环比减少56艘，修正总吨环比上升3.78%。与2023年2月份全球新签订单107艘，共计2,913,541CGT相比较，数量同比增加4艘，修正总吨同比上升26.12%。 13、周一夜盘期货涨多跌少 国内期货主力合约涨多跌少，燃油涨超2%，豆一、豆油、苯乙烯（EB）、棕榈油涨超1%。跌幅方面，烧碱、玻璃、纯碱、焦炭跌超1%。沪金主力合约收涨0.13%，报515元/克，沪银主力合约收涨0.19%，报6384元/千克，SC原油主力合约收涨0.86%，报637元/桶。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数
| 3026.31
| 21.72
| -0.71% |
深证成指 | 9422.61 | 142.95 | -1.49% |
创业板指 | 1833.44 | 35.73 | -1.91% |
道琼斯 | 39313.64
| 162.26 | -0.41% |
纳斯达克
| 16384.47
| 44.35 | -0.27% |
英国富时100指数 | 7917.57
| 13.35 | -0.17% |
德国DAX30指数 | 18261.31 | 55.37 | +0.30% |
法国CAC40指数 | 8151.60 | 0.32 | -0.00% |
美元指数 | 104.22 | 0.20 | -0.19% |
美元兑人民币 | 7.2535
| 0.0005
| +0.01% |
Shibor利率 | 1.774% | +0.20BP | —— |
62%进口铁矿石 | 108.80 | 0.30 | -0.27% |
NYMEX原油 | 82
| 1.37 | +1.70% |
BDI指数 | 2123 | 73
| -3.32% |
LMES铜3 | 8863
| 16 | +0.18%
|
| 唐山普碳钢坯 | 3400 | 10 | -0.29% |
螺纹2405 | 3583 | 15 | -0.42% |
热卷2405 | 3807 | 11 | -0.29% |
铁矿2405 | 848.50 | 2.50 | +0.30% |
焦煤2405 | 1657.50
| 7.50 | -0.45% |
焦炭2405 | 2153.50
| 23.50 | -1.08% |
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